Rotasi sektor adalah praktik pengalihan investasi melalui siklus bisnis reguler ke sektor-sektor yang diharapkan memiliki kinerja terbaik di setiap fase siklus bisnis. Dalam setiap fase siklus bisnis terdapat faktor-faktor ekonomi yang berbeda-beda dan beberapa sektor akan berkembang sementara sektor lainnya akan mengalami kesulitan. Dengan berinvestasi pada sektor-sektor terkuat pada fase setiap siklus ekonomi saat ini, para pelaku rotasi sektor dapat meningkatkan hasil investasi mereka secara signifikan. Daripada berinvestasi di seluruh indeks pasar saham, mengapa tidak berinvestasi di sektor dengan kinerja terbaik dan memperoleh keuntungan investasi yang lebih besar? Tidak hanya keuntungan investasi yang lebih besar yang diperoleh, namun proses tersebut secara otomatis menyingkirkan sektor-sektor perekonomian yang berkinerja buruk.
Pengaruh Leverage dari Rotasi Sektor
Seiring berjalannya waktu, mengikuti strategi sektoral dalam portofolio investasi Anda akan menghasilkan efek leverage gabungan yang ajaib. Waktu adalah teman terbaik Anda dalam strategi ini karena Anda akan menyadari bahwa dalam jangka panjang Anda akan terhindar dari melakukan investasi di bidang perekonomian yang kinerjanya buruk. Hal ini menciptakan bias ke atas terhadap hasil kinerja jangka panjang Anda dengan menghindari penurunan signifikan pada nilai portofolio Anda. Seiring berjalannya waktu, portofolio Anda tidak harus bekerja sekeras portofolio lain yang terekspos sepenuhnya pada indeks pasar.
Buktikan Portofolio Anda
Industri reksa dana telah mencuci otak para investor untuk “membeli dan menahan” investasi selamanya, dan tetap berinvestasi, apa pun yang terjadi di pasar saham atau perekonomian. Strategi beli dan tahan ini telah menghancurkan jutaan portofolio pensiun selama pasar bearish tahun 2008, dan beberapa di antaranya mungkin tidak akan pernah dapat memulihkan nilai portofolio masa lalu mereka selama sisa hidup mereka. Mengapa tidak ada yang berpikir untuk menjual ekuitas dan beralih ke obligasi atau obligasi pada awal pasar bearish? Praktisi strategi sektor melihat pergeseran dan perputaran modal beberapa bulan sebelum pasar mulai ambruk dan mampu menempatkan modal mereka dengan aman.
Beli dan Putar, Bukan Beli dan Tahan
Mengapa menurunkan penurunan pasar sebesar 50% dengan membeli investasi yang merugi? Jika Anda melakukan itu, diperlukan pengembalian 100% atas nilai portofolio Anda yang menyusut hanya untuk kembali ke titik awal titik impas. Dengan rotasi sektor, Anda tidak akan pernah terikat pada kepemilikan investasi Anda karena Anda tahu sebelumnya bahwa Anda akan keluar dari investasi tersebut segera setelah fundamental bisnis mendukung sektor yang lebih baik. Ketika sektor-sektor baru muncul sebagai pemimpin pasar, Anda cukup merotasi sektor-sektor lama Anda dan beralih ke sektor-sektor baru. Sesederhana itu.
Pengaruh Alokasi Aset Otomatis dari Rotasi Sektor
Rahasia sebenarnya dari rotasi sektor portofolio adalah mengetahui kelas aset apa yang berkinerja lebih baik dari pasar. Ada beberapa penelitian terkenal tentang strategi alokasi aset yang menyimpulkan bahwa alokasi aset menyumbang lebih dari 92% keberhasilan kinerja investasi. Keindahan tersembunyi dari strategi rotasi sektor adalah prosesnya secara otomatis mengalokasikan kepemilikan portofolio Anda ke dalam kelas aset dengan kinerja terbaik ini. Dalam jangka panjang, keputusan alokasi aset ini akan berdampak kuat pada nilai portofolio investasi Anda di masa depan.
Bagaimana Memulai dengan Rotasi Sektor
Menerapkan strategi rotasi sektor dalam portofolio Anda dapat dengan mudah dicapai setelah sedikit membaca dan memahami 11 sektor dasar dalam perekonomian, 4 fase siklus bisnis, dan mengetahui sektor mana yang memiliki kinerja terbaik di setiap fase. Bagi mereka yang membutuhkan lebih banyak kepercayaan diri, Anda harus membaca lebih lanjut tentang cara mengidentifikasi siklus bisnis dan sektor mana yang memiliki kinerja terbaik dalam Model Rotasi Sektor. Dengan membaca dan memahami model penentuan waktu sektor dasar, Anda akan melihat bahwa model ini cukup mudah untuk diikuti karena model ini menjelaskan dengan tepat sektor mana yang akan berkinerja terbaik pada setiap fase siklus bisnis.
Rotasi sektor paling baik dilakukan dengan mempertimbangkan jangka waktu investasi yang lebih lama, dan di dalam akun tangguhan pajak seperti 401K, IRA, Thrift Savings Plans, dan Roth IRA. Dengan sedikit membaca dan meneliti, hampir semua orang dapat mengembangkan model rotasi sektor yang sederhana. Jika Anda tidak punya waktu, ada banyak sumber daya gratis dan langganan buletin yang dapat menawarkan saran rotasi sektor untuk diikuti.